Forecasts und Reports gezielter nutzen, Rechnungsstatus im Blick
Weniger manuelle Umwege. Daten und Rechnungen besser im Blick. Release 4103 erweitert die TEAMBOX API um neue Möglichkeiten für Forecasts und Report-Zeiträume. Außerdem seht Ihr in der Liste der Ausgangsrechnungen auf einen Blick, ob eine Rechnung versendet wurde.
Forecast-Daten über die API abrufen
Individuelle Forecast-Auswertungen brauchen eine passende Datengrundlage. Mit Release 4103 könnt Ihr Forecast-Daten über die TEAMBOX API abrufen und für eigene Berechnungen und Anwendungsfälle nutzen.
Ihr könnt die Forecast-Liste nach Jahr filtern. Die Details zu einem Forecast enthalten unter anderem Jahr, Name beziehungsweise Version, Kommentar und Status. Für einen Forecast lassen sich Monatswerte je Kund:in und Kostenart sowie berechnete Werte je Kund:in abrufen: für Q1 bis Q4, den Rest des Jahres und das Gesamtjahr.
Die Daten umfassen alle Kund:innen und Mandanten. Wenn Ihr Forecast-Details abruft, könnt Ihr die Anfrage auf einen bestimmten Mandanten beschränken. So stehen Euch die Werte für eigene Analysen zur Verfügung – mit dem passenden Blick auf den Gesamtbestand oder einen einzelnen Mandanten.
Versandstatus direkt in der Liste der Ausgangsrechnungen sehen
Ist eine Rechnung bereits versendet? In der neuen Liste der Ausgangsrechnungen erkennt Ihr den Versandstatus jetzt direkt in der Spalte "Versendet". Mit dem gleichnamigen Filter grenzt Ihr die Liste gezielt nach Versandstatus ein.
Der Filter ist standardmäßig ausgeblendet. Ihr findet ihn direkt vor "Mahnstufe". So könnt Ihr bei Bedarf schneller prüfen, welche Rechnungen versendet wurden – ohne die Liste manuell durchzugehen.
Zeiträume beim Report-API-Aufruf festlegen
Ein gespeicherter Report passt nicht immer zu jedem Analysezeitraum. Deshalb könnt Ihr den gewünschten Zeitraum jetzt direkt beim API-Aufruf eines Reports angeben. Dieser Zeitraum ersetzt für den Aufruf den Zeitraum, der im Report gespeichert ist. Ihr könnt denselben Report so für wechselnde Zeiträume verwenden, ohne seine Einstellungen jedes Mal anzupassen.
Die Funktion steht für den Projektbericht, den Leistungsbericht, das Controlling und die Mitarbeitendenliste zur Verfügung. Im Projektbericht könnt Ihr die Zeiträume für Erstellungsdatum, Projektbeginn und Projektende separat festlegen. Wenn Ihr beim API-Aufruf keinen Zeitraum angebt, bleibt das bisherige Verhalten unverändert.
Wichtig für die Planung: API-Abfragen sind standardmäßig auf maximal 24 Monate begrenzt. Bei Bedarf kann TEAMBOX Support diesen Wert anpassen.
Daten passend zum Anwendungsfall nutzen
Release 4103 gibt Euch mehr Kontrolle darüber, welche Forecast- und Report-Daten Ihr über die API abruft. Und die Liste der Ausgangsrechnungen macht den Versandstatus leichter sichtbar. So könnt Ihr Analysen flexibler aufsetzen und Rechnungen gezielter im Blick behalten.
Fragen & Kontakt
Weitere Fragen zum Release? Euer persönlicher Success Manager ist für Euch da. Oder schaut direkt in unsere Helpcenter. Alle Details sind dort hinterlegt.
