Neu in TEAMBOX: Finance-Refresh, HubSpot-Import & mehr

Der Refresh, den viele von Euch bereits aus der Projektreport, der Mitarbeiterliste und der Firmen- und Personenübersicht kennen, macht weiter. Diesmal im Herz Eurer Agenturfinanzen.

Kostenvoranschlag, Ausgangsrechnung und Fremdleistung: alle drei zentralen Finance-Listen sind jetzt im neuen Design verfügbar. Klarer strukturiert. Schneller geladen. Angenehmer zu bedienen.

Aber das Neue ist nicht nur schöner – es ist smarter. Hier ist, was Euch erwartet:

Individuelle Filter: Blendet nur ein, was Ihr wirklich braucht. Alles andere bleibt aus dem Weg.

Alle Daten auf einer Seite: Kein Blättern mehr. Scrollt flüssig durch alle Einträge – direkt und ohne Unterbrechung.

Ansichten speichern & teilen: Erstellt Eure persönliche Ansicht und stellt sie dem ganzen Team zur Verfügung.

Volle Spaltenfreiheit: Wählt Spalten frei, passt deren Breite an und ordnet sie genau so an, wie Euer Workflow es verlangt.

Volle Bildschirmbreite: Die Listen nutzen den gesamten verfügbaren Platz. Mehr Übersicht, weniger Scrollen.

Bessere Gruppierungen: Behaltet auch bei großen Datenmengen den Überblick.

Alles im Blick. Ohne den Überblick zu verlieren.

Mehr zu Kostenvoranschlägen findest Du in unserem Helpcenter.

Offene Rechnungen nachhaken kostet Zeit. Vor allem, wenn es viele sind. Das ändert sich jetzt.

Ab sofort könnt Ihr in der Ausgangsrechnungsliste eine oder mehrere Rechnungen gleichzeitig mahnen: direkt per Massenversand, per E-Mail oder Post. Kein manuelles Einzelversand mehr. Kein Aufwand, der sich unnötig summiert.

So funktioniert's:

1. Wählt in der Ausgangsrechnungsliste die gewünschten Rechnungen über die Checkboxen aus.

2. Am unteren Bildschirmrand erscheint die grüne Aktionsleiste.

3. Klickt auf „Mahnungen erstellen". Das System prüft automatisch, welche Rechnungen gemahnt werden können.

4. Nach dem Versand steht ein Protokoll bereit.

Rechnungen mit einem nicht passenden Status werden automatisch mit einem Hinweis gekennzeichnet. Ihr behaltet also immer den Überblick, was versendet wurde und was nicht.

Voraussetzung: Die Funktion steht für Ausgangsrechnungen mit dem Status „Definitiv" oder höher zur Verfügung, die noch nicht bezahlt sind. Die Mahnungseinstellungen werden einmalig in den allgemeinen Finanzeinstellungen der Agentur hinterlegt.

Mehr zum Mahnwesen findest Du im Helpcenter.

Wer HubSpot als CRM nutzt, kennt das Problem: Daten, die in zwei Systemen gepflegt werden müssen. Doppelte Arbeit. Fehlerquellen. Zeitverlust.

Das gehört jetzt der Vergangenheit an.

Ab sofort könnt Ihr Firmen und zugehörige Kontakte direkt aus HubSpot in TEAMBOX importieren. Ohne manuelle Dateneingabe, vollständig getrennt vom gewohnten „Neue Firma"-Prozess.

So funktioniert's:

1. Ist die HubSpot-Integration aktiv, erscheint im Menü ein neuer Eintrag „Firma aus HubSpot".

2. Über den Import-Dialog sucht Ihr die gewünschte Firma direkt aus HubSpot heraus.

3. Im nächsten Schritt seht Ihr alle verknüpften Kontakte und wählt, welche Ihr übernehmen möchtet.

4. Ein Klick auf „Importieren" – fertig.

Firma und Kontakte landen sauber in TEAMBOX. Kein Copy-Paste. Kein Tippfehler. Kein doppelter Aufwand.

Hinweis: Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn die HubSpot-Integration in Eurem TEAMBOX-Account aktiv ist. Noch nicht aktiv? Sprecht einfach Euren Success Manager an.

Mehr zur HubSpot-Schnittstelle findest Du in unserem Helpcenter.

Für alle, die TEAMBOX tief in ihre Systemlandschaft integriert haben: Die TEAMBOX API wurde um neue Webhook-Events und Endpunkte erweitert. Vollständig abwärtskompatibel, bestehende Integrationen sind nicht betroffen.

Was ist neu:

Webhook outgoinginvoice.finalized: Wird ausgelöst, sobald eine Ausgangsrechnung oder Gutschrift den Status „Definitiv" erreicht. Die Payload enthält alle relevanten Felder: Positionen, Beträge, Währung, Mandant und Rechnungstyp.

Webhook incominginvoice.finalized: Ausgelöst bei finalisierten Eingangsrechnungen. Enthält Lieferantendaten, Beträge, Positionen und ggf. die zugehörige Bestellreferenz.

Neuer Endpunkt GET /incominginvoice/{id}: Gezieltes Abrufen einer Eingangsrechnung inklusive Lieferant, Positionen und Bestellbezug.

Erweiterter Endpunkt GET /outgoinginvoice/{id}: Liefert jetzt zusätzlich Mandanten-ID, Mandantenname und Rechnungstyp.

Erweiterter Endpunkt GET /project/{id}: Gibt jetzt auch die Projektnummer sowie die Mandanten-ID zurück.

Wichtiger Hinweis für bestehende Integrationen: Webhook-Events werden ab sofort nur noch ausgelöst, wenn die hinterlegte Auslösebedingung erfüllt ist. Sollten bei einer bestehenden Integration Webhooks ausbleiben, empfiehlt sich eine Prüfung der konfigurierten Bedingung.

Für alle, die TEAMBOX auf Französisch nutzen: Die gesamte französische Benutzeroberfläche wurde vollständig überarbeitet. Alle Texte wurden geprüft, korrigiert und in konsistentere, natürlichere Formulierungen überführt. Eine sauberere Erfahrung für alle frankophonen Nutzenden.

Dieses Release ist kein einzelnes großes Feature. Es ist eine Reihe gezielter Verbesserungen, die genau dort ansetzen, wo Ihr täglich arbeitet: in der Finance-Übersicht, im CRM-Workflow, in der Systemintegration.

Clever planen, klar entscheiden. TEAMBOX macht den nächsten Schritt und Ihr seid dabei.

Fragen zu den neuen Features?

Euer persönlicher Success Manager ist für Euch da. Oder schaut direkt in unsere Helpcenter. Alle Details sind dort hinterlegt.