TEAMBOX und HubSpot
Synchronisiere Deine CRM-Daten und Deals für einen reibungslosen Vertriebsprozess
Optimierte HubSpot-Integration
Eure Deals immer auf neuesten Stand
So funktioniert's
Übernahme relevanter Adressen
Importiere Firmen- und Kontaktdaten direkt aus HubSpot in TEAMBOX. Änderungen in Hubspot werden automatisch synchronisiert, sodass Deine CRM-Daten stets aktuell und konsistent bleiben.
Synchronisation von Deals und Angeboten
Ein in HubSpot angelegter Deal entspricht einem Kostenvoranschlag in TEAMBOX. Sobald ein Angebot erstellt wird, erfolgt eine automatische Zuordnung – und wenn kein Deal verknüpft ist, wird in Hubspot automatisch ein neuer Deal angelegt, um deinen Sales-Prozess reibungslos zu gestalten.
Step-by-Step Anleitung
Mehr erfahrenNach der erfolgreichen Einrichtung der Schnittstelle erscheint in TEAMBOX beim Anlegen neuer Firmen der Button „Hubspot“.
Adressen werden gezielt aus HubSpot übernommen (Suche). Aktualisierungen in HubSpot werden automatisch in TEAMBOX nachgeführt.
Ein Deal in HubSpot entspricht einem Kostenvoranschlag (Angebot) in der TEAMBOX. Sobald ein Angebot erstellt werden soll, wird in TEAMBOX ein Kostenvoranschlag angelegt und einem Deal zugeordnet.
Sobald ein Kostenvoranschlag verknüpft ist, werden Informationen (z.B. Summe und Status) mit dem Deal in HubSpot synchronisiert. Wird kein Deal zugeordnet, legt TEAMBOX automatisch einen neuen Deal in HubSpot an, sobald der Kostenvoranschlag auf „Definitiv“ gesetzt wird.
Vereinbare eine Live-Demo
Du möchtest TEAMBOX und HubSpot in Aktion sehen? Wir zeigen Dir die Integration gerne – live und unverbindlich.
→ In einer Live-Demo führen wir Dich durchs Tool
→ Wir gehen auf Deine individuellen Anforderungen ein
→ Zusammen klären wir Deine Fragen in Echtzeit
FAQs
1Benötige ich ein Hubspot-Konto?
Um die Integration von Hubspot mit TEAMBOX nutzen zu können, wird ein aktives Hubspot-Konto benötigt. Nur mit einem bestehenden Hubspot-Zugang ist der Import und die Synchronisation von Daten in TEAMBOX möglich.
2Welche Daten werden synchronisiert?
Bei der Integration von Hubspot in TEAMBOX werden Firmen- und Kontaktdaten sowie Deals synchronisiert. Ein Deal in Hubspot entspricht dabei einem Kostenvoranschlag in TEAMBOX, sodass beide Systeme stets auf dem gleichen Stand bleiben.
3Wie werden Aktualisierungen übernommen?
Änderungen an Firmen-, Kontakt- oder Deal-Daten in Hubspot werden automatisch in TEAMBOX übernommen. Dadurch sind die in TEAMBOX verfügbaren Informationen stets aktuell und spiegeln den aktuellen Stand in Hubspot wider.
4Was passiert, wenn kein Deal verknüpft ist?
Wenn in TEAMBOX ein Kostenvoranschlag erstellt wird und kein Deal mit dem entsprechenden Kunden in Hubspot verknüpft ist, wird automatisch ein neuer Deal in Hubspot angelegt. So wird sichergestellt, dass alle Angebote in TEAMBOX auch im CRM-System abgebildet sind.
5Wie erfolgt das Datenmapping?
Das Datenmapping zwischen TEAMBOX und Hubspot erfolgt anhand einer festgelegten Zuordnung einzelner Felder. Beispielsweise wird der Firmenname aus TEAMBOX dem Feld „Name“ in Hubspot zugeordnet. Auf diese Weise werden alle relevanten Informationen korrekt zwischen beiden Systemen übertragen.